Vous êtes porteur d’une idée de projet et vous souhaitez convaincre les parties prenantes de la pertinence de ce projet, de son potentiel et de ses bénéfices pour l’entreprise ? Vous pouvez dès lors vous lancer dans l’élaboration d’un business case, et ce, dès la phase de l’avant-projet.
Qu’est-ce qu’un business case ?
Un business case (ou étude d’opportunité en français) est une étude réalisée en amont d’un projet pour :
- démontrer sa pertinence,
- évaluer sa rentabilité
- et justifier sa réalisation.
Il vise à convaincre les principaux décideurs du bien-fondé d’un projet en décrivant :
- le pourquoi,
- le quoi,
- le comment
- et le qui.
Quelle forme prend un business case ?
Les business cases peuvent être réalisés sur plusieurs supports, numériques comme physiques.
Un business case peut être rédigé sous plusieurs formats :
- PDF,
- Diaporama,
- ou écrit à la main sur un tableau blanc.
Un business case doit être aussi court que possible et ne comporter que les informations les plus importantes pour la compréhension de votre projet.
De cette façon, il évite le superflu et ne fournit aux décideurs que les informations qui leur permettent de prendre les décisions les plus judicieuses.temc
Que doit comporter un business case?
Il n’existe pas de modèle type de business case. Chaque entreprise possède ses propres pratiques.
SBA Compta vous propose un plan de business case structuré en 7 parties.
1. L’executive summary (le résumé du projet)
Cette section explique, sous une forme condensée et dans un langage clair, la raison d’être du projet :
- le problème que le projet proposé vise à résoudre,
- les solutions possibles,
- le résultat souhaité,
- les ressources nécessaires pour atteindre le résultat souhaité,
- et le retour sur investissement (ROI) prévu.
2. L’énoncé du problème
Cette section répond à la question “quoi” et identifie clairement le problème à résoudre.
C’est l’occasion de :
- mettre en évidence l’opportunité à saisir,
- et de donner plus de contexte sur la problématique à laquelle vous envisagez de répondre à travers la réalisation de votre projet.
3. L’analyse de la situation
Cette section répond à la question “pourquoi”. Elle fournit davantage de contexte, expliquant comment le problème est apparu et quelles seraient les répercussions si aucune mesure n’était prise.
Exemple
Une nouvelle contrainte réglementaire, un besoin de se démarquer de la concurrence ou encore les recommandations suite à un audit interne ou externe, etc. sont autant de raisons contraignantes vous obligeant à trouver des solutions.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le diagramme d’Ishikawa : appelée aussi méthode des 5M pour identifier les racines du problème ou de la situation problématique.
4. Les pistes de solutions
Dans cette partie, l’auteur :
- liste les solutions potentielles au problème,
- présente la solution retenue
- explique les critères de choix (économiques, stratégiques, organisationnels…)
Exemple
Lancement d’une nouvelle offre commerciale, changement de CRM, etc.
5. Les gains prévus
Cette section détaille les gains potentiels générés par le projet. Ces gains peuvent être qualitatifs et quantitatifs, financiers (chiffre d’affaires, réduction des coûts…) ou non financiers (satisfaction client, meilleure compétitivité…).
6. Les coûts et moyens engagés
Cette partie est un résumé des ressources (humaines, budgétaires, matérielles…) nécessaires pour piloter le projet.
Exemple
Coût d’acquisition du logiciel CRM, formation, temps d’adoption des équipes, coûts liés à la migration..
7. Les risques et contraintes du projet
Tout projet présente une part de risque. Cette section a pour vocation de :
- recenser les risques potentiels et les contraintes liés au projet,
- présenter l’impact probable de ces risques et contraintes sur le projet et sur l’entreprise,
- proposer des alternatives et un plan de gestion des risques.
Exemple
Manque de ressources en interne, surcharge des équipes concernées par la mise en œuvre, coûts élevés
La planification du projet
Cette section fournit au lecteur des détails sur la manière dont la solution recommandée sera mise en place, telles que :
- la date de mise en œuvre,
- les réunions liées au lancement du projet,
- la période d’exécution,
- la période de réalisation des bénéfices,
- etc.
Quelle différence entre business case et business plan ?
Le business plan est très similaire au business case puisqu’il présente lui aussi une opportunité. Il est donc important d’identifier ce qui les différencie.
| Business Case | Business plan |
| Le business case permet de décider du lancement ou non d’un projet. | Le business plan porte sur un projet d’entreprise global. |
| Le business case adopte une approche à court et moyen termes. | Le business plan adopte une approche globale et à long terme. |
| Le business case porte sur la viabilité d’un projet au sein d’une entreprise, dans un département (marketing, commercial,..). | Le business plan traite d’un plan de croissance et de pérennité de l’entreprise. |
| Le business case démontre le potentiel de rentabilité d’une idée ou d’une opportunité commerciale. | Le business plan aide l’entrepreneur à mobiliser l’investissement de lancement nécessaire auprès des investisseurs. |
| Le business case est très terre à terre car basé sur une opportunité très concrète à court ou moyen terme. | Le business plan comporte une part d’ombre : il est bâti sur des hypothèses et un calendrier à long terme et donc soumis à des aléas. |
| Le business case est un document tactique. | Le business plan est un document stratégique. |
Pour finir…
Le business case est un document qui aide les parties prenantes d’un projet à prendre une décision éclairée et à s’assurer d’atteindre les résultats escomptés.
Il est important d’avoir le réflexe de le préparer avant de mettre en place un projet et d’assurer sa mise à jour régulière.
Bien que la préparation d’un business case semble simple de prime abord, il est important de garder ces derniers conseils à l’esprit :
- Veillez à soigner tous les détails tant sur la forme (mise en page aérée, etc.) que sur le fond (aller à l’essentiel, vocabulaire accessible, etc.) ;
- Mettez en avant les bénéfices de votre projet ;
- Mettez l’accent sur l’alignement entre votre projet et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Ces quelques conseils peuvent vous aider à mettre toutes les chances de votre côté et à montrer que votre projet mérite d’être lancé.
